Kreiranje #

Za klijente koji koriste samostalno program eFakture, sastavljanje fakture se vrši na glavnoj liniji menija Prodaja-Izlazna dokumenta → Kreiranje novih dokumenata → Faktura/Avans/Odobrenje/Zaduženje.

Svaka faktura ima jedinstveni broj npr. 43-025-24

*prefiks 43– šifra dokumenta

*broj 025-sledeći slobodan broj fakture

*sufiks 24-godina u kojoj je evidentirana faktura

Interna šifra dokumenta I tekuća godina su fiksni podaci, dok se broj fakture može menjati, a program će svaki put ponuditi sledeći slobodan broj.

Dalje popuniti obavezna polja na prvom tab-u zaglavlja: datum izdavanja, datum prometa, kupac, datum dospeća. Klikom na Upiši, program automatski otvara drugi tab za unos stavki računa (artikle). Obavezna polja: šifra artikla, količina I cena. Faktura se može knjižiti, štampati.

Takođe, svaku fakturu možemo poslati na mail adresu kupca. Potrebno je selektovati fakturu u listi: Opcije → Pošalji račun na mail.

Slanje eFakture #

Kako bi poslali fakturu na portal eFaktura, naš kupac mora imati nalog na SEF-u, a program će lako proveriti da li kupac ima nalog ili ne. Potrebno je kliknuti na fakturu koju želimo da pošaljemo: eFakture → Da li kupac ima nalog? Program će nas informisati putem poruke/obaveštenja.

Ukoliko kupac ima otvoren nalog na SEF-u, potrebno je kliknuti eFakture – Pošalji račun na portal eFakture. Takođe možemo poslati fakturu direktno iz stavki računa, na dugme Pošalji na SEF. Ukoliko je faktura uspešno poslata, program će nam dati potvrdnu poruku i ponuditi automatsku štampu fakture.

Ukoliko naš kupac nema nalog, mi smo u obavezi da tu fakturu evidentiramo na SEF portal u delu Pojedinačna evidencija faktura. Naš program automatski takvu fakturu (čiji primalac nema otvoren nalog na eFakturama) evidentira u delu Pojedinačna evidencija.

Prilog uz fakturu #

Postoje situacije u poslovanju kada je potrebno uz fakturu poslati I još neki dokument kao prilog računu. Prilikom slanja fakture na SEF portal, posle selektovanja odgovarajuće  fakture, otvoriti dugme Prilozi → Izaberi prilog. Dokument koji šaljemo uz račun pronaći na računaru I kliknuti Open (Otvori). Dodate priloge možemo pogledati Prilozi → Pregled izabranih priloga.

Storniranje poslate eFakture #

U listi poslatih (izlaznih) faktura, imamo opciju Storniraj posle koje se otvara mali prozor za unos komentara.

Status fakture se automatski menja u Stornirano. Ovim korakom stornirana je poslata faktura na portalu SEF.